Çin Seddi

Uzak Asya'ya, barutu keşfedip Avrupa'ya ulaştırmak amacıyla yola çıkan bir kervan, önce bir çetenin ardından ise bilinmeyen bir canavarın saldırısına maruz kalır. Bu saldırılar sonucunda yalnızca William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili, kısa süre sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları yaratığın "taotie" adlı güçlü ve zeki bir canavar olduğunu öğrenirler. Taotie'nin her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdığı ve yakında gerçekleşmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıkların yapıldığı ortaya çıkar. William, canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarır ve hem savunma hattına destek olmaya çalışacak hem de asıl amacı olan barutu ele geçirme hedefinden vazgeçmeyecektir.